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大族激光:一季報預增超預期,2016年迎來業績大年

發布時間:2016-04-19 07:54:11 分類:企業新聞

   事件

    大族激光(002008公司發布一季度業績預告,歸屬母公司凈利潤將達 1.14-1.21 億,同比增長50~60%。

    評論:

  1、 2016年大族激光將迎接大年:蘋果+動力電池+光纖激光器+機器人自動化。

    前期組織多次調研和公司高管線上線下交流,并在報告中持續重申大族16年邏輯:

    1)蘋果將迎來iphone7為主力的創新大年,勢必會驅動大族的激光焊接、切割、打標、量測等設備升級換代,公司已有多個業務線緊跟蘋果研發,尤其是自動化檢測和藍寶石鏡蓋切割設備等增量明顯,預計今年蘋果訂單望增長50%以上;

    2)非蘋果產業鏈、動力電池、新能源激光設備升級趨勢亦非常明確,尤其是動力電池焊接業務在16年望迎來爆發,公司切入ATL等主流電芯廠,相對去年望有翻倍以上增長;

    3)光纖激光器亦迎來突破,了解到小功率已獲得大客戶認可和實現量產,而中、高功率激光器自制亦望在今年下半年獲得突破,望大幅提升盈利能力和話語權;

    4)年初收購的Aritex和沈陽賽特維將進一步提升高功率、機器人自動化能力,公司持續內生外延驅動,大幅打開市場和估值空間。

PT老虎机  2、 一季度為什么會超預期?

  我們上述邏輯得到一季報的驗證,我們了解到一季度新能源業務包括鋰電池焊接系統開始上量, 而蘋果亦有部分很早期的訂單落地,另外大功率業務亦表現良好,公司持續改善經營效率,帶來盈利能力超越收入增長大幅提升。我們相信隨著二、三季度蘋果設備進入集中采購期,公司業績環比提升趨勢將非常明確。

  3、 明年需要擔心蘋果小年嗎?

  我們認為,從 15 年大族在蘋果小年靠非蘋果業務逆勢增長,可以看出公司對蘋果的依賴在下降,并且有較多線索表明 17 年蘋果部分新品變動亦較大,望帶來持續動能。而更重要的時,非蘋果供應鏈的激光精密加工需求在持續提升,而公司光纖激光器的放量將帶來較大利潤彈性,尤其中高功率突破有較大想象空間。另外,公司的大功率機器人自動化業務空間更大, 公司此前已成立 15 億機器人產業基金,并在此前公告中稱將鼓勵加大自動化投入、新上機器人項目,以及努力打造機器人行業開放性基礎平臺,構建涵括電機、傳感器、控制系統、減速機等核心零部件的自主科研平臺,并積極尋找優質系統集成商,利用上市平臺,沿著激光主業進行自動化及機器人相關項目并購,望帶動公司迎來下一輪增長。

來源:大族激光:一季報預增超預期,2016年迎來業績大年

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